Фото: Shutterstock
После распада СССР, из которого станки экспортировались как в страны социалистического блока, так и на Запад, компетенции и инфраструктура станкостроительной промышленности в России во многом были утрачены. Доля импорта металлообрабатывающего оборудования к 2020 году достигла 83%, сообщало правительство РФ. Перспективы возрождения национального станкостроения связывали в том числе с локализацией сборки иностранной продукции. Но в 2022 году крупнейшие зарубежные производители станков, такие как японская DMG Mori, ушли из России. А санкции, принимаемые в последние годы зарубежными странами, ограничили поставки в нашу страну западных станков и их комплектующих. В частности, в начале 2024 года Япония, по сообщению на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности страны, включила в список запрещенных к экспорту в Россию товаров станки с числовым программным управлением (ЧПУ). В конце прошлого года продажи станков по 77 товарным позициям по распоряжению своего министерства экономики прекратил и Тайвань. Япония и Тайвань входят в десятку лидеров среди мировых производителей станков, говорится в «Обзоре международного опыта развития» Стратегии развития станкоинструментальной промышленности РФ до 2035 года.
В 2023 году российскими властями была актуализирована задача достичь технологической независимости в станкоинструментальной сфере на основе импортозамещения.
Сколько станков производят в России
Последние десять лет отечественное станкостроение демонстрирует рост, и по итогам 2024 года, выпуск станков увеличился на 40% в стоимостном выражении (точные цифры и динамика в физическом измерении не приводятся — Прим. ред.), сообщается на сайте правительства РФ. Высокую загрузку российских производителей обеспечил массовый заказ, сформированный со стороны оборонно-промышленного комплекса (ОПК), отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров на отраслевом заседании правительства РФ в Краснодаре в феврале 2025 года.
Проблема в том, что в стране выпускаются либо станки невысокой сложности, хоть и в достаточных количествах, либо несерийные узкопрофильные высокотехнологичные станки под оборонные заказы, констатирует агентство BusinesStat.
По оперативной статистике Росстата, за 2024 год российские заводы выпустили 1,23 тыс. станков и центров для обработки металлов лазером — на 48% больше, чем в 2021 году; более 11,8 тыс. прочих металлообрабатывающих станков (рост на 84%) и почти 11,4 тыс. металлорежущих станков, в том числе более 1 тыс. токарных станков с ЧПУ (общий рост на 57%, а по ЧПУ — на 80%). Во многом такой прирост — следствие низкой базы прошлых лет, отмечают аналитики агентства MegaResearch.
Официальные статистические данные превышают фактические, говорит президент Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» Георгий Самодуров. По данным ассоциации, предприятия-участники которой выпускают более 90% всей станкоинструментальной продукции в стране, в прошлом году заводы произвели в общей сложности 2,5 тыс. станков и прессов, на 20% больше, чем в 2023 году. Расхождение с цифрами статистического ведомства связано с тем, что в его данные попадают изделия бытового назначения, объясняет Георгий Самодуров. При этом информацию Росстата о количестве произведенных станков с ЧПУ в ассоциации подтверждают.
Как российские станки зависят от импорта
Рост объемов отечественного производства станков в деньгах намного опережает динамику в количестве, говорит президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.
По данным отраслевого портала MashNews, с 2022 по 2024 год себестоимость отечественных станков выросла в 1,5–3 раза. Основная причина — по-прежнему высокая зависимость от импортных компонентов. Доля импорта по шпинделям (рабочий вал станка, на который закрепляется инструмент или обрабатываемое изделие. — Прим. ред.), по оценкам Минпромторга, в 2021 году составляла 90%, как и по направляющим, по системам ЧПУ — 78%, по шарико-винтовым парам (служат преобразователем вращательного движения в поступательное. — Прим. ред.) — 88%.
Ряд критически важных комплектующих в России вообще не производится, в частности, прецизионные (высокоточные) направляющие, электронные компоненты, отмечается в материалах MegaResearch. Сейчас эксперты оценивают общую зависимость станкостроения от импорта в 70%, указывает Сергей Катырин: «Есть планы сократить ее вдвое до 2030 года, что, надо полагать, вполне реализуемо».
Сегодня в российских станках уже частично используются отечественные комплектующие, такие как системы ЧПУ, шпиндели, подшипники, стружкоуборочные конвейеры, телескопические защиты направляющих, кабинетные защиты зоны обработки, рассказал Георгий Самодуров.
В качестве примера предприятий, наладивших выпуск этой продукции, он приводит Вологодский подшипниковый завод, «Балт-Систем» (Санкт-Петербург), «Модмаш-Софт» (Нижний Новгород), «Мехатроника» (Иваново).
Гендиректор «Мехатроники» Юрий Таратыркин в конце февраля 2025 года докладывал премьер-министру Михаилу Мишустину, что компания первой среди российских производителей предложила современные решения по технологии многокоординатной обработки с полноценной пятиосевой интерполяцией. Эта технология позволяет производить очень сложные и точные детали.
Почему растет импорт станков из Китая
Как отмечают в ассоциации «Станкоинструмент», рынок массового оборудования сейчас наводнен импортными, но уже преимущественно китайскими станками. «За 10–15 лет у нас никогда не было такого роста импорта. Если до 2022 года в Россию в среднем ежегодно приходило 12–15 тыс. единиц оборудования на сумму в пределах $1,5 млрд, то в 2023 и 2024 годах произошел бурный рост», — рассказал Георгий Самодуров. По его словам, в 2024 году импорт в Россию станочного оборудования в стоимостном выражении увеличился до $2,95 млрд — на 15% по сравнению с 2023-м и на 60%, если сравнивать с 2022-м. При этом на Китай в прошлом году пришлось более 60%. В натуральном выражении, по данным «Станкоинструмента», ввоз станков в Россию в прошлом году вырос на 15% и составил 45,8 тыс. единиц, и три четверти этого импорта (примерно 35 тыс. единиц) обеспечила КНР. Глава станкоинструментальной ассоциации считает, что из-за недостаточной отработки регулирующих механизмов импорта внутренний рынок «лишился механизмов защиты».
Китай стал фактически монополистом в поставках оборудования, отмечает заместитель директора Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина: «Если в досанкционный период на его долю приходилось в среднем около 20% импорта станков, то в 2023 году — в среднем 70%, а по отдельным категориям — более 90%».
Среди других экспортеров станков в Россию — Турция, Казахстан, Индия, следует из таможенных данных этих стран.
Анализ оценок импорта показывает рост ввоза из-за рубежа станков и отдельных комплектующих в два-три раза с начала введения жестких санкций, говорит Анна Федюнина. Сокращение импорта, по ее словам, произошло только в категории шлифовальных станков с ЧПУ.
Качество китайского промышленного оборудования почти не уступает европейскому, но при этом его стоимость ниже на 30–40%, ссылаются аналитики MegaResearch на мнение игроков рынка. Более того, как говорится в материалах компании, оно уже в базовой комплектации обладает расширенным функционалом, в то время как многие известные мировые производители предлагают аналогичные возможности только в виде дорогостоящих опций.
Российские станкостроители пока проигрывают по цене китайским поставщикам, заявлял ранее СМИ гендиректор «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков. В станкостроении имеет значение масштаб производства, отмечал директор по инвестиционным стратегиям и корпоративным финансам компании Arthur Consulting Николай Назаров: при ограниченном объеме рынка сбыта российским производителям сложно соперничать с поставщиками из КНР.
Чего не хватает российским станкостроителям
В ассоциации «Станкоинструмент» недавно предложили ввести меры по защите внутреннего рынка от импорта: увеличить ввозные пошлины на станки и ввести утилизационный сбор, который, по сути, равнозначен дополнительной импортной пошлине. Первый вице-премьер Денис Мантуров в феврале также предложил нормативно запретить предприятиям приобретать иностранные станки при наличии российских аналогов.
Но импорт не единственная проблема, мешающая развиваться отечественному станкостроению. Наравне с другими отраслями оно испытывает дефицит финансирования на фоне дорогих кредитов. Высокие ставки по кредитам увеличивают себестоимость производства и снижают конкурентоспособность российских станков по сравнению с зарубежными аналогами, говорит Сергей Катырин: «Особенно это ощущается при сравнении с китайскими производителями, которые получают значительную господдержку, что позволяет им предлагать продукцию по более низким ценам».
Главной опорой дальнейшего развития отрасли должен стать запускаемый в этом году нацпроект «Средства производства и автоматизации», в составе которого есть отдельный федеральный проект «Развитие станкоинструментальной промышленности», считает Сергей Катырин. Общее финансирование этого нацпроекта до 2030 года составляет 490 млрд руб. До 2027 года в рамках проекта бюджет планирует потратить 23,3 млрд руб. на поддержку станкоинструментальной промышленности, следует из материалов к проекту федерального бюджета 2025–2027 годов. «Важно, чтобы эти ресурсы были эффективно распределены и учитывали потребности как крупных, так и малых предприятий», — считает Катырин.
Наиболее эффективной из государственных мер поддержки сейчас являются льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП) на перевооружение предприятий отрасли, говорит Георгий Самодуров. Фонд выдает займы до 1 млрд руб. под 3–5% годовых. ФРП уже профинансировал порядка 50 проектов станкоинструментальной отрасли, а общая сумма займов превысила 11 млрд руб., сообщили «РБК Отраслям» в ФРП.
В пополнении оборотного капитала серьезным подспорьем выступают авансовые платежи по госзаказу — например, поставки для ОПК авансируются в размере не менее 80% цены договора, отмечает Георгий Самодуров. Среди других мер господдержки станкостроителей — льгота в виде пониженной ставки налога на прибыль (8%) на три года для производителей современных станков для обработки материалов, которая действует с января 2025 года.
В середине марта Минпромторг и корпорация МСП запустили льготное кредитование малых и средних производителей станкоинструментов и робототехники. Они могут получить от 30 млн до 200 млн руб. по ставке от 5% годовых.
Другой институт развития, Фонд содействия инновациям, в 2024 году совместно с Минпромторгом проводил конкурсы для начинающих разработчиков и действующих производителей, а в этом запустит новую серию конкурсов, рассказал генеральный директор фонда Сергей Поляков.
Если все заявленные инициативы будут реализованы, к концу десятилетия Россия рассчитывает существенно снизить долю импорта и укрепить собственную производственную базу станков и робототехники, тем самым повысив технологическую независимость страны, говорит руководитель проектов консалтинговой компании АТК+ Владимир Емельянов. При этом вряд ли стоит ожидать долгосрочного масштабного расширения спроса на отечественные станки со стороны ОПК, считает Анна Федюнина: «Поэтому эффективность господдержки будет во многом зависеть от ситуации с рыночным спросом».