Фото: Shutterstock
Индия собирается сделать выращивание и переработку сахарного тростника важной частью своей экономики и довести ее долю в ВВП до 3%. Из тростника здесь получают не только сахар, потребление которого в стране, несмотря на призывы к здоровому образу жизни, неуклонно растет, но и этанол, пригодный для добавления в биотопливо.
Летом 2023 года Индия впервые за семь лет приостановила экспорт сахара, так как засуха снизила урожаи сахарного тростника в стране. Однако в новом сельскохозяйственном сезоне, начавшемся в октябре 2024 года, ситуация может улучшиться: из-за падения цен на альтернативные культуры — сою и хлопок — индийские сельхозпроизводители запланировали увеличить площади под тростник, а избыток воды в почве после обильных муссонных дождей может помочь вырастить рекордный урожай.
Индия — второй по величине производитель сахара в мире. На первом месте находится Бразилия, и сейчас засуха переместилась туда, ухудшив прогнозы на новый урожай. Добавила стесненности рынку сахара Индонезия, где в середине декабря объявили, что страна будет импортировать 200 тыс. тонн сахара-сырца, чтобы снизить цены на внутреннем рынке.
Рост спроса и сокращение предложения оказывают давление на мировые цены на сахар: в середине февраля на Лондонской бирже они достигли двухмесячного максимума. Впрочем, это пока незначительный рост. За последние же 12 месяцев фьючерсы на сахар в мире снизились на 9%.
Дефицит старого сезона
Индия придет на помощь мировому рынку уже точно не в этом сезоне. Сейчас в переработку поступает сахар предыдущего, «слабого» урожая, и ожидается, что в нынешнем сельхозсезоне потребление в Индии (29,6 млн тонн) превысит производство (27 млн тонн), пишет Reuters со ссылкой на оценочные данные Ассоциации производителей сахара Индии. Этот показатель на 12% меньше, чем в предыдущем году (31,8 млн тонн). Причиной снижения, как отмечают в The Economic Times, стал не только маленький урожай, но и увеличение производства этанола из того же сырья, которое требуется для производства сахара.
Увеличение производства этанола происходит вследствие решения правительства увеличить процент содержания этанола в бензине с 18 до 20%. В целом объемы переработанного тростника за год снизились на 3,9%, а доступность сырья упала на 15%.
Запасы сахара в стране составляли около 8 млн тонн на начало текущего сезона 1 октября, пишет Bloomberg со ссылкой на слова замглавы Министерства по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения Индии Ашвини Шриваставы. Производство ожидается на уровне 27 млн тонн в этом году — после перераспределения 4 млн тонн сахара на производство этанола.
Проблемы внутреннего рынка
Между тем в декабре 2024 года цены на сахар на внутрииндийском рынке сильно упали из-за избытка предложения. Так, оптовая цена на сахар в Колхапуре в западном штате Махараштра за последние четыре месяца 2024 года снизилась почти на 8%, до 33,6 тыс. рупий ($397,6) за тонну, — минимум с июня 2023 года, пишет издание Business Standard.
«Цены на сахар упали ниже себестоимости производства. Это затрудняет для заводов выплату пересмотренной цены на тростник, если цены на сахар не вырастут», — говорит Б.Б. Тхомбаре, президент Ассоциации сахарных заводов Западной Индии. По его словам, под угрозой оказались интересы миллионов крестьян, выращивающих эту культуру.
Ожидание нового сезона
Пока, по заявлениям экспертов, все свидетельствует о том, что следующий урожай будет отличным. Если погода останется благоприятной, Индия сможет отправить на экспорт 3–5 млн тонн сахара, считает Ашвини Бансод, вице-президент Phillip Capital India по исследованиям сырьевых товаров. После сообщения о будущем рекордном урожае в Индии цены на сахар на бирже Нью-Йорка пошли вниз.
Традиционно Индия поставляла сахар в Индонезию, Бангладеш и Объединенные Арабские Эмираты, была экспортером № 2 в мире в течение пяти лет до 2022/2023 финансового года, а объемы ее экспорта составляли в среднем 6,8 млн тонн в год.
В конце января 2025 года в Нью-Дели состоялась четвертая ежегодная Конференция индийских производителей сахара и этанола, где Клаудиу Ковриг, старший аналитик CovrigAnalytics предположил, что Индии было бы выгодно направить какое-то количество сахара на экспорт в марте—апреле, потому что бразильский сахар окажется на рынке только в мае. В этом году правительство может разрешить экспорт 1 млн тонн своего тростникового сахара.
В любом случае Индия пока не собирается насовсем покидать мировой рынок тростникового сахара. На той же конференции министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индии Нитин Гадкари заявил, что у сахарной промышленности страны потенциал достаточен, чтобы достичь 3% ВВП страны.
Другие экспортеры
В Бразилии годовой цикл по выращиванию тростника начинается не в октябре, как в Индии, а в апреле. Сейчас страна завершает сезон 2024/2025 года. В стране ожидают, что будет собрано около 595 млн тонн тростника. Это позволит произвести чуть более 39 млн тонн сахара — меньше, чем в прошлом году, когда было переработано почти 655 млн тонн тростника и произведено более 42,4 млн тонн сахара. Несмотря на снижение, урожай в 39 млн тонн — совсем не плохой результат; исторически это второй по объему производства сахара сезон в Бразилии.
Урожай 2025/2026 года может заставить сельхозпроизводителей поволноваться: тростниковые поля в этом году страдали от пожаров, значительные площади в Центральной Бразилии подвергались засухе. Сейчас дожди вернулись, и, если нормальные погодные условия сохранятся, будущий урожай может превысить тот, который собирают в стране сейчас, считают в аналитическом центре международной банковской группы ING.
Третий по значимости производитель сахара — Таиланд — может поддержать мировой рынок, пока Бразилия собирается с силами. Ожидается, что в этом сезоне урожайность будет достаточно высокой, к тому же в стране увеличили площади посевов. Планируется собрать 100 млн тонн тростника; для сравнения: в сезоне 2023/2024 было собрано 85 млн тонн. Производство сахара тогда превысит 11 млн тонн, в прошлом сезоне было произведено 8,5 млн тонн.
Таиланд, как и Индия, располагается в северном полушарии, тогда как Бразилия — преимущественно в южном. Таким образом, в Азии урожай тростника собирают в те месяцы, когда в Бразилии он только созревает. Это ставит производителей из северного полушария в выгодные условия. Таиланд исторически активно пользуется этим, и в Индии все чаще звучит мнение, что стране также следует применять эту стратегию.