Фото: Unsplash
Индия и Новая Зеландия успешно провели переговоры о взаимовыгодном развитии торговли между государствами. В Индии добиваются скорейшего ввода в эксплуатацию установок для обработки фруктов паром (его используют для борьбы с насекомыми, которые вредят плодам), чтобы нарастить экспорт манго и винограда в Новую Зеландию. Речь идет об установках в городах Лакхнау и Дели.
Стороны обсуждают торговлю свежими и сушеными фруктами и настаивают на наращивании товарооборота. Переговоры об этом ведут министр сельского хозяйства Индии Шиврадж Сингх Чоухан и министр сельского хозяйства, лесного хозяйства и торговли Новой Зеландии, помощник министра иностранных дел Тодд Макклэй.
В обмен на доступ к рынку Новой Зеландии индийское правительство готово идти на уступки. В августе стороны договорились, что Индия снизит нынешнюю 30-процентную пошлину на ввоз киви из Новой Зеландии. Правительство последней, в свою очередь, откроет доступ к рынку для индийских манго, бананов и гранатов.
Нынешние переговоры последовали за более масштабными обсуждениями в мае 2024 года, тогда страны искали способы расширить сотрудничество. Помимо агрорынков, на встрече обсуждали переработку пищевых продуктов и сотрудничество в сфере фармацевтики.
Индия и Новая Зеландия на карте мира
В Statista оценивают выручку 2024 года на рынке свежих фруктов в $726,2 млрд. Ожидается, что рынок будет расти ежегодно в среднем на 6,42% (CAGR 2024–2029).
В 2024 году среднестатистический житель планеты потратит на фрукты $93,72, купив в общей сложности 34,3 кг этого товара. Аналитики ожидают, что по весу прирост на рынке свежих фруктов в 2025 году составит 4%, а общий объем к 2029 году достигнет 311,1 млрд кг.
Если сравнивать страны между собой, то большую часть выручки от продажи фруктов получают компании из Индии ($116 млрд в 2024 году). По весу сбытых фруктов и овощей она уступает лишь Китаю. По данным Министерства торговли и промышленности Индии, с апреля 2023-го по март 2024 года страна произвела 112,62 млн т фруктов, площадь их выращивания составила 7,04 млн га.
Новая Зеландия не такой крупный игрок на этом рынке. Ее собственная садоводческая индустрия в 2023–2024 годах оценивалась в $7,48 млрд, правда, в эту цифру не входит развитый винодельческий сектор. Большей частью страна производит фрукты для собственных нужд, но кое-что отправляется на экспорт, в первую очередь это киви и яблоки.
Не только Новая Зеландия
На фоне запретов на экспорт риса и пшеницы индийские производители активнее наращивают торговлю с иностранцами другими продуктами, например фруктами и овощами. Новые направления для компаний из Индии — США, ЕС и страны Африки.
В апреле 2024 года два собеседника, знакомые с ходом переговоров, отмечали, что инициатива предполагает несколько пробных поставок манго, гранатов и бананов в эти и другие страны. В их числе оказалась и Россия: бананы из Индии на местном рынке появились еще в феврале.
«Выход на новые рынки не только позволит нашим фермерам заработать, но и увеличит поток иностранного капитала в страну. Это поможет решить наши проблемы с дефицитом торгового баланса», — отмечает Ракеш Арраватия, профессор финансов и бухучета в Rural Management Anand (Irma). По словам эксперта, индийские фермеры также начнут изучать новые культуры, которые потенциально принесут еще больше дохода.
Главные фрукты Индии
Самым популярным фруктом в мире по состоянию на 2024 год являются бананы: на них приходится $154,6 млрд выручки. Второе место занимают яблоки и груши, на них суммарно приходится $139,5 млрд выручки. На третьем месте цитрусовые — $125,9 млрд.
По данным Министерства торговли и промышленности Индии, страна является главным мировым производителем трех больших категорий фруктов: манго, включая мангостан и гуаву (44,46% мирового производства), папайи (38,64%) и бананов (25,56%).
Помимо них, Индия производит значительные объемы винограда, яблок, абрикосов, апельсинов, авокадо, личи, арбузов и сапоты.
- Манго
Манго один из главных фруктов Индии: самые популярные прохладительные напитки здесь производят на основе сока и мякоти манго. Этот фрукт был «одомашнен» в Индо-Бирманском регионе 5 тыс. лет назад и всегда высоко ценился именно как сырье для приготовления напитков, которые помогают восстанавливать водно-солевой баланс в жару лучше, чем вода.
Из манго производят самый популярный в Индии безалкогольный напиток — Maaza. На него приходится 29,7% всех продаж товаров этой категории в стране. Сока и мякоти манго в напитке содержится меньше 10% от объема, но он все равно позиционируется как «натуральный» и «здоровый». Суммарные продажи Maaza в 2024 году должны достичь отметки в $1 млрд.
Мировое производство манго достигнет 65 млн т к 2026 году. Это означает рост в среднем на 1,9% в год по сравнению с 58,3 млн т в 2021 году. Индия — мировой лидер по производству манго. За ней следуют Индонезия, Китай и Мексика. Мировой рынок этого фрукта, предположительно, вырастет с $63,65 млрд в 2023 году на 6,7%, до $67,95 млрд в 2024-м. В дальнейшем, до 2028 года, он будет расти в среднем на 7,1% в год.
- Бананы
Объем рынка бананов в 2024 году в Mordor Intelligence оценивают в $140,84 млрд и прогнозируют, что он достигнет $146,56 млрд к 2029 году (рост в среднем на 0,8%). Такой скромный темп обусловлен тем, что уже сейчас банановые плантации очень хорошо развиты. Бананы, как считает Продовольственная и сельскохозяйственная организация (FAO), являются четвертой по значимости продовольственной культурой для человечества после пшеницы, риса и кукурузы.
Индия производит бананы большей частью для внутреннего рынка. Крупнейшим экспортером бананов является Эквадор, на долю которого приходится 26% мирового экспорта. За ним следуют Филиппины, Коста-Рика и Колумбия. Соединенные Штаты — ведущий импортер бананов (ввозит около 16,7% от объема рынка).
- Папайя
Рынок плодов папайи сравнительно небольшой, в основном потребителей интересует мякоть этого фрукта как наполнитель для напитков и десертов. При этом его популярность растет. Индия пока тоже обеспечивает папайей в основном сама себя. Главным экспортером фрукта является Мексика, главным импортером — США.
Как торгует Индия
Министерство торговли и промышленности Индии подсчитало, что в 2023/24 финансовом году страна экспортировала свежие фрукты и овощи на сумму $1,8 млрд, в том числе свежие фрукты на сумму $986,32 млн. Экспорт переработанных фруктов и овощей, включая бобовые, составил $2,48 млрд, в том числе переработанных фруктов и соков из них — $757,93 млн. По оценке Statista, объем экспорта из Индии меньше: свежих фруктов и овощей страна в последнем финансовом году продала на $1,14 млрд, переработанных — на $970 млн.
Больше всего свежих индийских фруктов покупают ОАЭ, Ирак, Иран, Непал и Бангладеш — ближайшие соседи. Переработанные фрукты едут в США, ОАЭ, Бангладеш, Великобританию, Саудовскую Аравию, Китай и Нидерланды. Общая доля Индии на мировом рынке фруктов и овощей, по ее собственным данным, составляет около 1%.
Несмотря на значительные объемы производства и экспорта, Индия также ввозит фрукты из-за рубежа. По данным аналитической компании Volza, главными поставщиками служат Таиланд, Вьетнам и Чили. В мировом масштабе тремя крупнейшими импортерами свежих фруктов являются Китай, Россия и Украина.
«Учитывая текущий баланс экспортно-импортных операций между Россией и Индией (очевидно, что Индия в средне-долгосрочной перспективе будет оставаться наряду с Китаем одним из ключевых рынков сбыта для российских сырьевых ресурсов) и понимая, что у рупии отсутствуют предпосылки к тому, чтобы стать свободно конвертируемой валютой, перед Россией стоит острейшая задача: нарастить импорт из Индии, снизить транзакционные издержки и сформировать предпосылки для повышения эффективности операций», — указывает генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.
Найти поставщика фруктов или овощей и заключить взаимовыгодную сделку, а также разобраться во всех нюансах поможет Сбер, который с 2010 года работает в Индии и помогает российским предпринимателям вести бизнес в стране. Специалисты направления Corporate Business Development* находят поставщиков и партнеров, проводят переговоры как на хинди, так и на английском и осуществляют консультационную поддержку клиентов банка.
*Развитие корпоративного бизнеса
«Спектр товаров, которые могут быть ввезены из Индии, ограничен. Фрукты — одно из больших направлений, это могут быть бананы или что-то еще. Понятно, что это история, которая будет зависеть от того, когда на рынке появятся крупные игроки, которые будут сфокусированы на развитии именно этого направления. Мы ожидаем, что такие игроки появятся, и потенциал роста экспорта там кратный», — считает эксперт.
Летом 2024 года специалисты Россельхознадзора приняли участие в обсуждении с коллегами из Индии о наращивании экспорта картофеля и гранатов из страны в Россию. По словам журналистов, стороны выразили взаимную заинтересованность в развитии торговых отношений в продуктовой сфере. Россия уже импортирует из Индии виноград, изюм, бананы и сушеные овощи.
Реклама. ПАО «Сбербанк», erid: F7NfYUJCUneP616hAz3v