Фото: Shutterstock
По итогам 2024 года индийский рынок смартфонов вырос на 1% по отгрузкам — до 153 млн устройств, и на 9% по выручке год к году, что стало новым рекордом. Это данные глобальной исследовательской компании в сфере технологий, медиа и телекоммуникаций Counterpoint Research.
В отчете аналитики отмечают, что в начале года рынок рос активнее, но затем его темпы замедлились из-за снижения потребительского спроса и экономического давления на потребителей.
Тренды
Индийский рынок смартфонов становится зрелым: объемы продаж остаются стабильными, поскольку число новых пользователей сокращается, считает старший аналитик Counterpoint Research Шилпи Джайн. По ее словам, цикл замены устройства увеличивается, так как смартфоны в недорогом и среднем ценовых сегментах с каждым годом становятся более совершенными.
Кроме того, более дорогой сегмент смартфонов набирает популярность, а премиальная категория (дороже 30 тыс. рупий, около $345) показывает двузначный рост: каждый пятый проданный смартфон был из премиального сегмента. Это значительно повлияло на рекордный уровень выручки на этом рынке. Рост популярности премиальных смартфонов также связан с доступными программами обмена (trade-in), отмечает Джайн. При этом сегмент бюджетных устройств (до 10 тыс. рупий, около $115) сократился на треть из-за инфляции.
Большинство устройств (78%), отгруженных на индийский рынок, поддерживали технологию 5G. Ключевым фактором расширения доступа к 5G-связи является снижение стоимости модемов и чипов, необходимых для работы смартфонов с поддержкой этих сетей, писали ранее в The Wall Street Journal. Технология 5G становится доступнее гораздо быстрее, чем любые предыдущие поколения мобильной связи, отмечал Фрэнк Булбен из телеком-компании Verizon Communications. В Азии приоритетное производство 5G-чипов китайскими и тайваньскими производителями способствует снижению их стоимости и росту выпуска бюджетных 5G-смартфонов.
Ключевой бренд
Американская Apple с долей 23% второй год подряд стала лидером на рынке смартфонов Индии в денежном выражении и впервые вошла в топ-5 брендов по объему продаж в четвертом квартале 2024 года. «iPhone 15 стал самым продаваемым устройством в четвертом квартале, что помогло Apple достичь рекордных поставок за три месяца и завершить год с самой высокой долей рынка», — прокомментировал аналитик-исследователь Counterpoint Research Шубхам Сингх.
При этом Apple делает ставку на Индию не только как на перспективный рынок сбыта, но и как на ключевую производственную площадку. Экспорт смартфонов из Индии вырос почти на 50% за первые десять месяцев текущего финансового года (начался 1 апреля 2024 года), сообщала Financial Times. По прогнозам отраслевой ассоциации производителей мобильных телефонов, общий объем экспорта за год составит 1,8 трлн рупий ($21 млрд), что выше показателя 1,3 трлн рупий ($15 млрд) в 2023–2024 финансовом году.
Ключевую роль в этом росте играет Apple. Тайваньский поставщик Foxconn и индийская Tata Electronics расширяют производство продукции Apple в Индии. Даже iPhone 16 Pro, самый дорогой смартфон Apple, теперь выпускается на заводе Foxconn в штате Тамилнад.
Для Индии и Apple это событие имеет стратегическое значение. С момента запуска государственной программы субсидирования Make in India объем производства мобильных телефонов в стране удвоился, по данным India Cellular & Electronics Association. Смартфоны обогнали бриллианты и стали крупнейшей категорией индийского экспорта в США.
Хотя на сегодняшний день в Индии производится лишь около 15% iPhone, аналитики JP Morgan и Bank of America прогнозируют, что этот показатель вырастет до 25% к 2027 году. Всего Apple отгрузила около 232 млн iPhone в 2024 году.
Для Apple переход на производство в Индии критически важен. В последние годы зависимость компании от Китая как производственной базы и ключевого рынка привела к серьезным вызовам. Обострение отношений между Вашингтоном и Пекином вынудило Apple сокращать свою зависимость от китайских производственных мощностей.
Хотя Китай остается важнейшим рынком для Apple, компании все сложнее развивать бизнес в регионе. Производство в Индии помогает Apple стать более конкурентоспособной на индийском рынке, так как избавляет от необходимости платить таможенные пошлины.
Конкурентная среда
Несмотря на напряженные отношения с Китаем, производители смартфонов из этой страны остаются в лидерах продаж в Индии. По итогам года китайский бренд Vivo впервые занял первое место на рынке с долей 19% по отгрузкам в штуках, увеличив продажи на 16% год к году благодаря своей офлайн-сети и поддержке суббренда iQOO, отметил аналитик-исследователь Counterpoint Research Шубхам Сингх.
Xiaomi заняла второе место с долей 17%: компания увеличила поставки своих устройств на 6% год к году после снижения в 2022 и 2023 годах. Южнокорейская Samsung опустилась на третье место (16%). Так компания сделала упор на продвижение дорогих моделей смартфонов, что привело к снижению отгрузок в бюджетных ценовых категориях и повлияло на общие объемы поставок. Однако устройства премиум-класса Samsung продолжали хорошо продаваться, особенно серия S, что помогло бренду увеличить долю в премиум-сегменте.
Премиальные смартфоны теперь составляют каждую пятую отгрузку в Индии, поскольку спрос на их флагманские функции растет. Производители используют генеративный искусственный интеллект (GenAI) для предоставления персонализированных возможностей, интуитивных пользовательских интерфейсов и передовых аудиовизуальных технологий, таких как Dolby Vision (технология цветокоррекции) и Dolby Atmos (технология пространственного звука). Поскольку пользователи проводят все больше времени за потреблением контента, производство которого только растет, они ищут смартфоны, обеспечивающие высококачественные мультимедийные возможности, отмечают в Counterpoint Research.
OPPO опустилась на четвертое место (доля 15%), сократив продажи на 10% по сравнению с 2023 годом, в основном из-за проблем с устройствами и каналами сбыта в первом полугодии 2024 года. Но затем компания восстановила позиции благодаря обновленному ассортименту продукции, включая серии K и A.
Китайский бренд Nothing стал самым быстрорастущим в 2024 году: его отгрузки выросли на 577% в годовом исчислении благодаря серии 2a и ее суббренду CMF.
Американская Motorola продолжила рост, увеличив продажи на 82% в годовом исчислении в 2024 году и удвоив их по сравнению с 2022 годом. В 2024 году лидером рынка кнопочных телефонов стала Itel, захватив 32% рынка.
«Индия — второй крупнейший рынок смартфонов в мире. Распространение 5G, рост премиального сегмента смартфонов, увеличение среднего класса и огромное население с растущей покупательной способностью делают Индию привлекательным рынком для всех игроков. Кроме того, страна превращается в производственный центр», — считает Джайн из Counterpoint Research.