Фото: Shutterstock
По данным аналитического центра Milknews, к сентябрю 2024 года количество коров в российских хозяйствах всех категорий сократилось на 3,1% по сравнению с сентябрем предыдущего года, составив 7,5 млн голов. При этом производство товарного молока выросло за счет увеличения надоев. Согласно официальной статистике Минсельхоза России, в прошлом году средний по стране надой вырос на 5,9% и достиг 22,96 кг. Сложившийся «молочный парадокс» эксперты объясняют в том числе ростом стоимости содержания животных на фоне увеличения производительности хозяйств.
Как меняется спрос
Увеличение производства диктуется постоянно растущим спросом на молоко и продукты из него, отмечают в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко): в январе 2025 года, по данным организации, фермы отгрузили на 4% больше товарного молока по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года. Растет спрос на большинство видов молочной продукции, отмечает директор по связям с общественностью Союзмолока Мария Жебит: «Это как традиционная цельномолочная группа, так и более дорогие молокоемкие товары, например сыры, сливки». Больше всего объемы потребления, по данным профобъединения, выросли на такие категории, как мороженое (плюс 18%), сливки (плюс 14%), йогурт (плюс 8%), сыры (плюс 6%).
Российские потребители стали гораздо чаще покупать продукты на основе молока, отмечает директор по развитию бизнеса исследовательского холдинга РОМИР Анастасия Джафарова: «Наиболее заметный рост частоты покупок зафиксирован в сегменте кисломолочной продукции, который включает в себя широкий ассортимент товаров — от традиционных кефира и йогурта до разнообразных молочных десертов». Прирост в этой категории, по словам эксперта, существенно превышает средний показатель роста частоты покупок по всем товарам FMCG. «В сегменте сыров, например, несмотря на определенную переориентацию каналов сбыта — рост продаж в секторе HoReCa, наблюдается положительная динамика».
Кратковременную отрицательную динамику на внутреннем рынке в 2024 году демонстрировали только отдельные категории молочных продуктов, и она была связана с ростом цен. Например, согласно исследованиям «Контур.Маркета», в октябре прошлого года количество чеков на сливочное масло упало в стране на 41% по сравнению с аналогичным месяцем 2023-го, из-за того что стоимость сливочного масла взлетела в этот период на 24%. Ситуацию, по словам аналитика «Контур.Маркета» Дарьи Жигалиной, спасла импортная продукция, которую пришлось завозить в максимально короткие сроки.
При этом российские предприятия молочной отрасли в последнее время начали активно выходить на международные рынки. Рост экспорта молочной продукции в 2024 году составил, по данным федерального центра «Агроэкспорт», 18% год к году (до 195,6 тыс. т). Особенно заметно взлетели поставки сухого молока: если в 2022 году Россия экспортировала 4 тыс. т, то по итогам 2024-го цифра составила 20 тыс. т. Поставки за рубеж сыра в 2024 году увеличились на 22% год к году и составили 33 тыс. т. Главными импортерами по-прежнему остаются страны СНГ, но теперь к ним присоединился и Китай. Объемы экспорта в КНР выросли кратно: например, сухого молока отгружено больше чем в два раза, молока и сливок — больше чем в три раза, а сыров и творога — в 12 раз.
Как возник парадокс роста издержек и увеличения надоев
Снижение поголовья коров, по данным аналитиков, связано в том числе с ростом стоимости содержания животных. Например, по данным информационно-аналитического агентства FEEDLOT, корма для крупного рогатого скота за 2024 год подорожали на 10%.
Сохранять рост объемов производства на этом фоне животноводам позволяет повышение эффективности хозяйств. Не в последнюю очередь — за счет грамотной селекции, отмечают в Союзмолоке. Например, большим спросом пользуется голштинская порода, одна из самых высокопроизводительных в мире по количеству молока.
Хозяйства активно экспериментируют и с кормами. Представители группы компаний «Эконива» рассказали порталу «Агроинвестор», что за счет новых кормов удалось повысить надои сразу на 50%. В рацион коров ввели кормовые бобы, выращенные на собственных посевах, а также измельченный лен, в котором содержится много омега-3 жирных кислот.
Выросли у животноводов затраты и по другим статьям расходов, включая заработную плату сотрудников, отмечают в Союзмолоке.
Операционный директор группы компаний «Терра Нова» (управляет фермами, расположенными в Ленинградской, Псковской и Самарской областях) Ричард Рон в интервью журналу «Агроинвестор» назвал ситуацию с кадрами катастрофической: ужесточение миграционного законодательства вызвало отток иностранных граждан, зарплатные ожидания которых соответствовали финансовым возможностям владельцев хозяйств. Кроме того, по его словам, работа на ферме у молодых россиян не считается престижной.
При этом вклад в повышение производительности ферм вносят новые технологии. Фактически каждая современная ферма имеет собственную экосистему, основанную на популярных IT-решениях, отмечают эксперты. «В цифровую экосистему ферм входят, например, автоматизированные системы кормления, которые не просто рассчитывают рацион поголовья, но и динамически адаптируют его под текущее состояние животных, учитывая информацию с датчиков активности и здоровья», — поясняет вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами компании «Ростелеком» Владимир Волков. Отдельное место, по его словам, отведено системе поддержки принятия решений по селекционно-генетической работе. Ее алгоритмы анализируют генетический потенциал животных и помогают формировать оптимальную племенную стратегию.
Как помогает животноводам государство
Невысокая рентабельность молочных хозяйств и сложности с развитием в условиях высокой ставки по кредитам отчасти компенсируются за счет господдержки. Как рассказала Мария Жебит, в 2024 году молочная отрасль получила весь объем господдержки, который был запланирован. Среди основных мер — субсидируемые льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты, возмещение до 42% капитальных затрат на строительство и модернизацию ферм и до 70% затрат на приобретение молокоперерабатывающими предприятиями маркировочного оборудования, «субсидия на литр» произведенного товарного молока, поддержка племенной работы. Всего на господдержку потрачено 60 млрд руб. бюджетных средств.
В 2025 году отрасль останется одной из приоритетных в АПК, рассказали в Союзмолоке: субсидирование новых кредитов будет осуществляться в размере 70% от ключевой ставки ЦБ РФ, то есть реальная ставка для конечных заемщиков составит 8,3%.
При этом в нынешнем году изменились условия по выданным ранее — с 2017 по 2022 год — инвестиционным кредитам. В результате ставка для предприятий молочной отрасли по ним может увеличиться до 50% от ключевой ставки ЦБ РФ. Эти изменения повысят финансовую нагрузку на многие хозяйства и приведут к росту себестоимости молока примерно на 5%, делятся опасениями участники рынка на портале Союзмолока. Однако эксперты подчеркивают, что цена на молоко будет зависеть от ряда факторов, в том числе стоимости кормов, горюче-смазочных материалов, электроэнергии и кредитования.