Фото: Shutterstock
Индия — самая густонаселенная страна мира и самая быстрорастущая крупная экономика. К 2030 году средний класс Индии вырастет до 715 млн человек. Число интернет-пользователей в стране уже превысило 800 млн, а 700 млн человек ежедневно проводят время на платформах потокового видео и аудио. При этом, по данным совместного исследования Ассоциации интернета и мобильной связи Индии и Kantar, 45% населения Индии все еще не имеют доступа к интернету. Потенциальный рост числа потребителей в онлайне и офлайне делает местный рынок привлекательным для рекламодателей.
По оценкам американской инвестиционной компании GroupM, входящей в крупнейший в мире рекламно-коммуникационный холдинг WPP, рекламный рынок Индии в 2025 году вырастет на 7%, до 1,64 трлн рупий ($18,9 млрд), по сравнению с 2024 годом. Рост в 2025 году будет в основном обеспечен цифровой рекламой, объем которой, как ожидается, увеличится на 11,5%.
Наружная реклама и реклама в кинотеатрах вырастут на 8 и 10% соответственно. Расходы на рекламу в печатных СМИ увеличатся лишь на 4%. В GroupM также прогнозируют снижение доходов от телевизионной рекламы на 1%, что приведет к увеличению доли цифровой рекламы до 60% от общего объема рекламных расходов. Гендиректор GroupM по Южной Азии Прасант Кумар отмечает, что сегодня рост рынка рекламы в Индии ниже среднего уровня по миру из-за относительно меньшей доли цифровой рекламы в стране по сравнению с другими регионами. Несмотря на это, цифровая реклама остается основным драйвером роста как в Индии, так и в мире.
Ее рост стал возможен благодаря «цифровой революции», случившейся в Индии в 2016 году. Тогда крупнейший холдинг страны Reliance Industries запустил телекоммуникационное подразделение Jio. Компания сделала доступ к Сети недорогим и быстрым на территории всей Индии и в течение двух лет стала самым крупным оператором в мире по объему трафика.
Среди тех, кто тратит больше всего на рекламу в Индии (60% от общего объема трат в стране), — средний и малый бизнес, компании в сфере недвижимости, образования, технологий и телекоммуникаций, а также финансовые сервисы. Индия занимает девятое место в мировом рейтинге рекламных рынков, а первые три строчки — США, Китай и Япония.
Локализация контента
При этом Индия — далеко не самая простая страна для работы на рекламном рынке. Если сравнивать ее с Россией, то в нашей стране, несмотря на большую территорию, русский язык доминирует в большинстве регионов, что позволяет брендам использовать одни и те же рекламные кампании в разных городах. В Индии же на сегодняшний день 21 официальный язык и сотни диалектов. При этом, согласно исследованию Google, 90% местных жителей предпочитают контент на родном языке. Поэтому у продавцов цифровой рекламы может быть несколько офисов в стране, а клиенты северного и южного отделений будут отличаться, в том числе из-за языкового барьера.
Учитывать географическое местоположение пользователя и его потребности приходится всем иностранным игрокам, которые работают в Индии. Так, согласно данным Spotify, основанным на его базе из 70 млн пользователей, более 70% локального прослушивания приходится на музыку на хинди, пенджабском, тамильском и телугу. И хотя Spotify остается ведущим музыкальным стриминговым сервисом, удерживая 26% рынка, индийские платформы, такие как JioSaavn от Reliance Industries, Wynk от Airtel и Gaana, быстро набирают популярность.
Большая четверка
Крупнейшими платформами дистрибуции рекламы в Индии на сегодняшний день являются иностранные игроки. Цифровые платформы Google India, Meta India (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена), Amazon India и Flipkart в 2022/23 финансовом году получили совокупный доход от рекламы в размере 5,5 трлн рупий ($63,4 млрд). Это на 16% больше по сравнению с предыдущим годом. Показатель значительно превышает 4 трлн рупий ($46,1 млрд), заработанные телевизионной индустрией за тот же период. При этом де-юре представители ТВ в выигрыше: у таких компаний есть партнерские соглашения практически со всеми рекламными агентствами и брендами в Индии.
За прошедшие несколько лет платформы дистрибуции рекламы в Индии добились успеха, предоставив малому и среднему бизнесу с бюджетами от 10 тыс. рупий (около $115) возможность запускать цифровую рекламу и увеличивать продажи. Более 30% своих рекламных доходов Google и Facebook (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена) получают от компаний малого и среднего бизнеса. Эти же предприятия являются ключевым источником рекламных доходов для Amazon и Flipkart. И технологические гиганты будут зарабатывать все больше на рекламе, считают на рынке, так как пользователи проводят все больше времени в социальных сетях, потребляют контент и чаще делают покупки онлайн.
Раджив Дубей, глава медиаподразделения FMCG-компании Dabur India, считает, что ключевым фактором высокого уровня расходов на рекламу на этих платформах является их ценность для рекламодателей. «Технологические гиганты наблюдают рост рекламных доходов, потому что маркетологи видят явную отдачу от инвестиций. Google, Amazon и Flipkart оказывают значительное влияние на ваш бизнес, напрямую и косвенно стимулируя рост продаж», — отметил он.
Еще одна крупная площадка для b2c-брендов — приложение WhatsApp. В Индии это популярный мессенджер, в котором зарегистрированы 500 млн пользователей, и местные бренды активно используют его для маркетинга. С развитием ИИ в WhatsApp появились чат-боты, которые помогают покупателям выбирать товары. А с ноября 2024 года WhatsApp сделал бесплатными сообщения для обслуживания клиентов для всех бизнес-аккаунтов. Это превратило WhatsApp в самый доступный канал для корпоративной коммуникации.
Индийский Супербоул
В июне 2024 года после 13-летнего перерыва Индия вновь выиграла чемпионат мира по крикету T-20 Cricket World Cup. Это повлияло на рост доходов от этого вида спорта, который уже сейчас привлекает миллионы долларов рекламных инвестиций.
Disney+HotStar, официальный обладатель прав на трансляцию короткой версии крикета (T-20), в 2024 году ожидал до 180 млрд рупий ($2,2 млрд) от рекламы во время трансляций. На ранних стадиях турнира цена рекламного слота длительностью 10 секунд во время матча между Индией и Пакистаном достигала в среднем около 2 млн рупий ($23 тыс.) при продолжительности игры около трех часов. Удалось ли достичь запланированного результата, в компании пока не рассказали.
В 2024 году самый популярный ежегодный турнир по крикету в стране, Indian Premier League (IPL), посмотрели 111 млн человек, подсчитали в JioCinema. Компания владеет эксклюзивными правами на трансляцию спортивных состязаний IPL.
В конце 2024 года JioCinema и Disney+HotStar завершили процесс слияния и создали самого крупного игрока на индийском рынке стриминга. Аналитики международной брокерской компании Jefferies отмечают, что объединенное предприятие будет владеть «самыми прибыльными правами на крикет» в Индии и займет 40% рынка рекламы.
При этом стоимость рекламного слота во время трансляции чемпионата мира по крикету остается заметно ниже, чем, например, во время спортивных трансляций в США и Европе. По данным Bloomberg, реклама на американском Супербоуле стоит около $6,5 млн за 30 секунд, в то время как стоимость рекламного слота в Великобритании во время чемпионата мира по футболу 2022 года составила около £400 тыс. ($511 тыс.) за 30 секунд.