Фото: пресс-служба
Рынок автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) в России уверенно растет, но есть разные оценки, как именно он увеличивается. По данным компании «Ультиматек», в 2024 году его оборот превысил 124 млрд руб., причем за год рынок вырос наполовину. Однако, по нашим оценкам, объем рынка АСУ ТП в прошлом году составил около 89 млрд руб., прибавив за год 15–20%. Различие в цифрах объясняется разным подходом к структурированию рынка: мы в своей аналитике в отличие от коллег не учитываем автоматизацию приводных систем и контрольно-измерительных приборов.
В секторе программного обеспечения (ПО) для АСУ ТП рост был выше средних показателей, потому что софт легко масштабируется. Тогда как «железо», то есть сектор средств автоматизации — программируемых контроллеров и другого профильного оборудования, растет меньше. Его производители сильно загружены, им не хватает мощностей для увеличения выпуска продукции. Фактически поставщики не успевают за спросом, тем более что сейчас вводятся в эксплуатацию и создаются крупные промышленные объекты в гринфилд-формате (создание производства на еще не освоенной земле. — «РБК Отрасли»). Потребности таких проектов в оборудовании для автоматизации огромны — счет там идет на сотни, а иногда и на тысячи шкафов управления производственными процессами.
Спрос обусловлен тем, что АСУ ТП необходима во всех секторах промышленности, где есть техпроцессы, требующие автоматизации, контроля, сбора и анализа данных.
Бoльшую часть рынка промышленной автоматизации, около 60–70%, занимают обрабатывающие производства. Также потребность в автоматизации наиболее велика, по данным Минпромторга, в металлургии. В России насчитывается около 1,5 тыс. металлургических предприятий, и проблемы их сегодня в целом типичны. Речь об изношенных фондах и использовании импортного оборудования, завезенного западными производителями и лицензиатами. Российские технологии металлурги используют мало и в основном на первичных этапах переделов. При этом предприятия предъявляют повышенные требования к автоматизации в сфере управления техпроцессами. Во многих случаях задачи ставятся так, чтобы рабочий такт управляющей программы той или иной производственной установки, так называемое время регулирования, не превышал 1 миллисекунды. Чтобы добиться такой быстроты отклика, нужны контроллеры с мощными процессорами и большими объемами памяти. Пока такая техника в России не производится, но уже активно разрабатываются новые линейки контроллеров, которые будут иметь необходимую производительность.
Важно понимать, что цена оборудования при выборе средств промышленной автоматизации для владельцев предприятий играет не главную роль: стоимость «железа» в бюджете проекта составляет не более 5%. Намного дороже стоит интеллектуальная составляющая, то есть прикладное ПО. При этом конечному потребителю с финансовой точки зрения долгое время было вообще не принципиально, из какой страны поставляются АСУ ТП. Но сейчас многие промышленники ощутили, что им нужны надежные средства автоматизации, они не хотят оказаться один на один с неуправляемой системой, от которой зависит ядро их бизнеса. Поэтому главным трендом российского рынка АСУ ТП выступает импортозамещение — за продукцией отечественных вендоров фактически стоит очередь. Когда в 2022 году иностранные игроки уходили с нашего рынка, выяснилось, что ни у одного производителя нет полной линейки контроллеров и других средств автоматизации. И если программное обеспечение в тех же контроллерах сегодня уже чаще всего отечественное, то с аппаратной базой сложности остаются.
Речь, в частности, идет о программируемых логических контроллерах (ПЛК). Обороты этого рынка в 2024 году, по нашим оценкам, приблизились к 50 млрд руб. ПЛК можно поделить на три уровня по их возможностям. Базовый уровень необходим для управления основными инженерными системами, например вентиляции, водоснабжения. Средний уровень позволяет автоматизировать уже почти любой техпроцесс. И наконец, верхний уровень ПЛК помимо прочего обладает максимальной производительностью и резервированием.
На вспомогательных производственных процессах базового и среднего уровня высокие скорости реагирования не нужны, там достаточно рабочего такта в диапазоне от 10 до 100 миллисекунд, поэтому для них вполне можно использовать широко выпускаемые сейчас отечественные контролеры. А вот верхний уровень требует оборудования со временем реагирования около 2 миллисекунд. Такие ПЛК выпускает лишь один производитель в России.
В целом сегодня в мире идет переосмысление концепции промышленной автоматизации. Раньше считалось, что такие тренды, как цифровые двойники заводов и индустрия 4.0, сами собой изменят рынок. Но выяснилось, что надо создавать что-то еще, реально позволяющее предприятиям повышать эффективность. Все большую популярность приобретают средства, которые раньше предлагались как отдельные продукты, а сейчас встраиваются в общую систему автоматизации. Речь, например, об интегрированном видеонаблюдении и видеоаналитике, облачных технологиях, предиктивной диагностике, средствах бизнес-анализа (BI) и системах управления производством MES. Интересно, что российский рынок практически не отстает от мирового с точки зрения использования программного обеспечения, а в некоторых областях даже превосходит иностранных коллег. Например, «Ростелеком» разработал для одного из заказчиков систему предиктивной диагностики, которая может без установки классических датчиков и сенсоров предсказать внеплановую остановку производственной линии. Для этого мы проанализировали в общей сложности 30 тыс. параметров, приходящих с нее, и по их конфигурации можем предсказывать нештатные ситуации с точностью более 80%.
В перспективе мы ждем массового внедрения отечественных вычислительных мощностей — системных плат, процессоров и модулей памяти — в программируемых контроллерах, которое выведет процесс создания автоматизированных систем в России на новый уровень.