Фото: пресс-служба
Индийский рынок видеоигр стремительно растет. Его динамика напоминает развитие игровой индустрии в Китае несколько десятилетий назад. По данным исследователей из Lumikai, к 2029 году объем рынка видеоигр Индии достигнет $9,2 млрд, что более чем вдвое превышает показатель 2024 года ($3,8 млрд).
Среднегодовой темп роста при этом оценивается в 20%, что делает игры самым быстрорастущим сегментом новых медиа в Индии. Для сравнения: общий объем сегмента в стране составляет $12,5 млрд. И игры уже занимают 30%, практически догнав рынок онлайн-контента, объем которого составляет $3,9 млрд.
Тренды
На игровом рынке Индии сегодня насчитывается 591 млн игроков, что на 23 млн больше, чем год назад. Женская аудитория продолжает расти: доля женщин среди геймеров в стране увеличилась с 41 до 44%. Число платящих пользователей достигло 148 млн, а их средние расходы составляют $22 на человека в год, что на 15% больше, чем в 2023 году. Среднее время, которое индийские геймеры проводят за играми, выросло на 30% и достигло 13 часов в неделю. Это в два раза больше, чем пользователи тратят на социальные сети.
Наибольший прирост демонстрирует сегмент mid-core-игр (средние по сложности и масштабу), которые стали основным источником доходов индустрии. Внутриигровые покупки в этом сегменте выросли на 41% за год, и их доля продолжает увеличиваться. По данным Lumikai, 64% игроков, которые платят за азартные игры, также тратятся и на mid-core-проекты. Индия — второй по размеру рынок мобильных проектов мира по количеству загрузок: за год их число достигло 15,2 млрд. Это в три раза больше, чем в Бразилии и США вместе взятых.
Рост рынка связан с несколькими ключевыми факторами. Во-первых, активность использования мобильного интернета здесь одна из самых высоких в мире: средний пользователь потребляет до 2 Гб данных в день. Стоимость самой услуги остается одной из самых низких в мире. Во-вторых, пандемия COVID-19 ускорила переход пользователей к цифровым развлечениям. Геймеры все чаще переходят от пассивных платформ к интерактивным сервисам, таким как стриминговые игровые платформы.
Помимо исследований Lumikai активно инвестирует в местные компании, чтобы поддержать индустрию. Среди портфельных компаний фонда — Mayhem Studios, Studio Sirah и Bombay Play, которые разрабатывают проекты, ориентированные на индийскую аудиторию. Например, Mayhem Studios работает над «королевской битвой» (жанр, где до 100 игроков борются друг с другом на постоянно уменьшающейся карте) с локальным контекстом, которая отражает культурные особенности страны.
Эксперты Lumikai также отмечают, что многие индийские разработчики начинают развивать собственные проекты, уходя от модели аутсорса. Кроме того, значительная часть стартапов создается выходцами из индийской диаспоры, возвращающимися в страну с международным опытом. Поддержка со стороны стратегических инвесторов и крупных корпораций, таких как Google и Deloitte, стимулирует развитие экосистемы и открывает новые возможности для роста.
Что растет
Мировой рынок видеоигр продолжает расти и трансформироваться, а индийский не отстает от глобальных трендов. В 2024 году объем первого достиг $187,7 млрд, увеличившись на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. Этот рост, по словам аналитиков, свидетельствует о восстановлении индустрии после периода снижения вовлеченности игроков и стагнации с 2021 года. Основной вклад в развитие рынка вносит мобильный сегмент, который обеспечивает почти половину мировых доходов и достигнет $92,6 млрд в 2024 году, показав рост на 3% год к году.
На фоне стабильного роста мобильного сегмента сектор ПК демонстрирует еще более впечатляющую динамику. Доходы от игр на ПК в 2024 году прогнозируются на уровне $43,2 млрд, что на 4% выше показателей 2023 года. В то же время консольный сегмент, напротив, ожидает небольшое снижение — на 1%, до $51,9 млрд. Долгосрочные прогнозы также отмечают положительную динамику: глобальный рынок видеоигр может вырасти до $213,3 млрд к 2027 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) 3,1%. Более оптимистичные оценки предполагают рост до $397,2 млрд к 2029 году при CAGR 10,2%.
Аудитория видеоигр также активно растет. Так, к 2024 году число геймеров по всему миру достигнет 3,42 млрд человек, что на 4,5% больше, чем в предыдущем году. Число игроков на ПК увеличится на 3,9% и превысит 900 млн, тогда как мобильный сегмент достигнет 2,9 млрд пользователей (плюс 3,5%). Азиатско-Тихоокеанский регион остается лидером по числу игроков, насчитывая 1,8 млрд пользователей (53% от мирового показателя), в то время как Северная Америка генерирует 27% мировой выручки ($50,2 млрд в 2024 году).
Ключевые тренды, влияющие на индустрию, включают в себя рост популярности кросс-платформенных игр, сокращение масштабов проектов для оптимизации затрат и активное внедрение искусственного интеллекта в процесс разработки. Особенно выделяется мобильный сегмент, который развивается динамичнее остальных благодаря внедрению технологий дополненной реальности (AR) и росту популярности мобильного киберспорта.
Что дальше
Согласно прогнозам, Индия сможет не только укрепить свои позиции на глобальном игровом рынке, но и стать важным хабом для разработки новых продуктов. Рост числа платных пользователей, увеличение вовлеченности и развитие культурно релевантных игр обеспечат устойчивое развитие индустрии. В ближайшие годы Индия станет центром притяжения для венчурного капитала и стратегических инвестиций в игровой сектор, уверены в Lumikai.
Сейчас такие проекты, как Battleground Mobile India и Clash of Clans, обеспечивают 53% прироста доходов индустрии в стране. Мобильные игры продолжают доминировать, составляя 77,9% общего объема рынка, в то время как на ПК и консоли приходится 14,5 и 7,7% соответственно.
Сегмент, впрочем, сталкивается с вызовами из-за изменений в налоговом регулировании, что создает сложности для небольших компаний. Но и это не все проблемы: замедление финансирования в игровом секторе Индии связано с макроэкономическими факторами, налоговыми реформами и снижением глобальной ликвидности.
Введение 28-процентного налога на онлайн-игры в стране вызвало краткосрочные сложности, особенно у небольших компаний, которые столкнулись с дефицитом оборотных средств. Кроме того, проблемы в мировой экономике, в том числе рост процентных ставок на некоторых ключевых рынках, привели к временному снижению активности венчурных фондов.
Однако ситуация стабилизируется: улучшение макроэкономических условий и рост интереса к мобильным и mid-core-играм привлекают внимание как международных, так и локальных инвесторов. Венчурные фонды и технологические гиганты снова видят в Индии рынок с огромным потенциалом, что стимулирует возвращение капитала и открывает возможности для дальнейшего роста и инноваций.