Фото: ZumaTASS
В Индии активно развивается рынок спутникового интернета, так как, по данным местного оператора Bharti Airtel, около 25% территории страны сейчас не имеет доступа к сети. Как пишет Bloomberg, до сих пор в горных и отдаленных районах страны школьные компьютеры простаивают без интернета, а студенты вынуждены искать сигнал, забираясь на возвышенности.
Несмотря на это, правительство Нарендры Моди не торопилось пускать на рынок крупных иностранных провайдеров, опасаясь потери контроля над цифровой инфраструктурой. Тем удивительнее, что в марте два крупнейших местных игрока — Reliance Jio и Bharti Airtel — неожиданно анонсировали партнерство со Starlink Илона Маска.
Для него, как и для других иностранных игроков, это перспективный рынок.По данным Deloitte India, в 2022 году Индия занимала всего 3% от мирового спутникового интернета, который оценивался в $3 млрд. Однако к 2030 году индийский сегмент может вырасти до $1,9 млрд (ежегодный рост 36%).
Сейчас спутниковая связь в Индии используется преимущественно в b2b-секторе для подключения интернета в сельской местности, реагирования на стихийные бедствия и подключения промышленных IoT-устройств. Рынок, казалось бы, уже поделен, но неожиданный допуск к нему Starlink открывает возможности для остальных.
Что такое спутниковый интернет
Спутниковые частоты играют важную роль в мировой телекоммуникационной системе. Компании используют их для передачи голоса, данных и видеосигналов. Они помогают поддерживать телевещание, интернет и навигационные сервисы. В отличие от мобильных сетей, спутниковая связь не требует вышек и кабелей. Она охватывает большие территории, включая труднодоступные регионы. Для этого используются низкоорбитальные спутники, которые передают данные с минимальными задержками.
Спрос на спутниковый интернет быстро растет. В 2024 году глобальный рынок спутниковой связи достиг $193,3 млрд. По прогнозам, к 2029 году он увеличится до $297,25 млрд. Среднегодовой рост составит 8,99%. Основной спрос идет от бизнеса и государственных структур, которые хотят иметь надежный интернет в любых условиях.
Крупные компании уже развивают свои сети. SpaceX запустила более 6400 спутников и продает интернет в десятках стран. OneWeb работает с бизнесом и госорганизациями, ее сеть состоит из 648 спутников. Amazon хочет конкурировать с ними и планирует вывести на орбиту 3236 спутников.
В чем была проблема
Выход SpaceX на рынок планировался еще в 2021 году, однако получение соответствующей лицензии несколько раз откладывалось. Основное сопротивление открытию рынка исходило от крупнейших индийских телеком-компаний — Bharti Airtel (принадлежит миллиардеру Сунилу Митталу) и Reliance Jio (входит в империю Мукеша Амбани). Эти компании уже потратили миллиарды долларов на покупку частот через аукционы, тогда как иностранные спутниковые операторы могут получить доступ к спектру без аналогичных затрат — через административное перераспределение. Как пишет Reuters, именно для этого Илон Маск встречался с индийским премьер-министром в декабре 2024 года.
Частотные аукционы — это стандартный механизм распределения радиочастотного спектра, используемый в Индии и во многих других странах. Правительство выставляет на торги определенные полосы частот, а операторы соревнуются за право их использования, делая ставки. В результате выигрывает тот, кто предложит наибольшую сумму. Этот процесс позволяет государству зарабатывать на распределении ценных (и конечных) частотных ресурсов, но также делает их получение крайне дорогим для компаний. Например, в 2022 году Амбани потратил около $19 млрд на покупку частот для развертывания 5G. Он и другие локальные операторы считают несправедливым, что спутниковым провайдерам могут выделить частоты без аналогичных затрат, создавая тем самым неравные условия конкуренции.
Ситуация с Илоном Маском, скорее, исключение. Индийские операторы требуют, чтобы доступ к частотам осуществлялся через аукционы, что может затруднить вход для иностранных компаний. Reliance Jio в своем обращении в Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) заявила, что только аукционная система обеспечит прозрачность, справедливость и равный доступ.
Усложняет процесс и контроль над данными пользователей. Локальные операторы настаивают, что ключевые технологические активы, включая спутниковую инфраструктуру, должны оставаться в руках индийских компаний.
Перспективы
Несмотря на сравнительно небольшой объем, рынок спутникового интернета в Индии уже достаточно конкурентный. Крупнейший международный игрок Starlink еще в 2024 году заключил партнерство с Bharti Airtel, вторым по величине телеком-оператором Индии. Как пишет Reuters, по договору Starlink получит доступ к розничной сети Airtel для распространения своих устройств и, вероятно, сможет использовать инфраструктуру оператора для расширения покрытия. Текущий договор с Reliance Jio и Bharti Airtel только укрепит его позиции.
Помимо Starlink, на рынке уже закрепился британский оператор OneWeb. В отличие от Starlink, который ориентирован на массовый рынок, OneWeb делает ставку на корпоративных клиентов и государственные учреждения. Компания уже получила разрешение на работу от индийского космического регулятора и готовится к запуску коммерческих услуг.
Сами власти Индии продолжают реализацию проекта BharatNet, направленного на подключение 7000 сельских районов к спутниковому интернету. Вопрос контроля над данными остается ключевым для местных телеком-операторов, которые настаивают на том, что критическая инфраструктура должна оставаться в руках индийских компаний.
Сами индийцы, как пишет Bloomberg, поддержат любого, кто обеспечит им доступ в интернет и стабильную связь. По данным опроса LocalCircles, 91% индийцев считают, что спутниковый интернет станет революционным решением для страны, так как обеспечит непрерывное подключение в регионах, где традиционные сети не работают. Девять из десяти респондентов также заявили, что развертывание спутникового интернета должно быть одним из главных приоритетов для правительства, чтобы сократить цифровое неравенство.
При этом мнения о том, кто должен взять на себя инициативу, разделились: 50% респондентов считают, что частные интернет-провайдеры должны предлагать спутниковый интернет напрямую пользователям, а 39% уверены, что государство должно взять под контроль процесс и сделать услугу доступной для всех. Исследование подчеркивает, что значительная часть граждан, четверо из десяти, поддерживают предоставление спутникового интернета бесплатно или за символическую плату.