Фото: Shutterstock
В Индии проблемы с загрязнением окружающей среды жидкими и твердыми отходами существуют до сих пор. Для бизнеса данная ситуация, несомненно, создает возможности благодаря размеру рынка и политике властей в части работы с иностранными инвесторами и поставщиками технологий. Тем не менее эти перспективы необходимо дисконтировать, если учесть специфику рынка и страны.
Жидкие отходы
Основными источниками жидких отходов являются сельское хозяйство, муниципальные и бытовые стоки, крупная промышленность, а также мелкие производственные площадки. В сельском хозяйстве главный загрязнитель — пестициды, которые в Индии применяются крайне широко из-за их дешевизны. Промышленность же является источником загрязнения вод тяжелыми металлами.
Поскольку мощности очистных сооружений недостаточны, в сезон муссонов часть этих вод, а также весь мусор с улиц и неорганизованных свалок отправляется прямиком в реки и озера. По некоторым данным, только города Индии в день генерируют до 38 млрд л отходов, а существующих мощностей очистных сооружений хватает не более чем на 12 млрд л.
В результате состояние вод с биологической точки зрения крайне опасно. Антилидерами по уровню загрязнения органическими веществами стали реки Марканда с содержанием 490 мг/л и Кали с 364 мг/л (при условной границе «нормальной» воды до 20 мг на литр). По загрязнению колиформными бактериями рекордсменами являются Ганг (в Индии священная река Ганга) и Ямуна: при допустимом уровне в районе 100 ед/мл уровни бактерий в этих реках превышали 500 ед./мл.
На сегодняшний день в рамках борьбы с мусорной проблемой правительство Индии организовало сеть контроля качества воды, в состав которой входит порядка 1,5 тыс. станций в 28 штатах. Лаборатории достаточно хорошо оснащены, чтобы контролировать около 30 параметров (среди прочего: оценка уровня содержания свинца, никеля, хрома и пр.). Кроме того, чиновниками были приняты меры по наращиванию мощностей по очистке сточных вод: в результате за прошедшее десятилетие было построено порядка 1 тыс. очистных сооружений, а объем очищаемой воды вырос с 37% в 2016 году до 50% в 2021 году. Также были осуществлены шаги, способствующие вторичному использованию воды в промышленности и сельском хозяйстве.
На текущий момент промышленные сточные воды практически не регулируются, однако правительство Индии предпринимает инициативы в этом направлении. Такое положение на рынке создает возможности для быстрого внедрения более продвинутых технологий. На сегодняшний день объем рынка очистки сточных вод Индии оценивается более чем в $1 млрд при среднегодовом росте порядка 10% — перспектива для бизнеса очевидна.
Твердые отходы
Другой потенциально привлекательной для предпринимателей нишей могут стать твердые отходы (ТБО). Ежегодно Индия генерирует порядка 100 млн т твердых отходов. Из них приблизительно 60% — это муниципальный мусор.
Только чуть больше половины индийских городов убираются на постоянной основе. При этом даже при организованном вывозе мусора часто биологически опасные отходы смешиваются на муниципальных свалках с обычным, что приводит к заражению грунтовых вод и водных ресурсов опасными канцерогенами, тяжелыми металлами и бактериями.
По некоторым данным, до 80% твердых отходов утилизируют на плохо организованных или стихийных свалках, что нередко приводит к пожарам. Например, в штате Харьяна недалеко от Дели свалка горит ежегодно.
В Индии существует целый бизнес по сепарации и вторичному использованию пластика. Но технологии в этом сегменте рынка оставляют желать лучшего: зачастую мусор перебирают вручную, часто прямо на свалках, что является тормозом для внедрения централизованного сбора и повышения эффективности этого процесса.
В 2016 году Министерство окружающей среды, лесов и изменения климата опубликовало правила обращения с твердыми отходами. В соответствии с этими правилами:
-
Сортировка мусора у источника является обязательной. Де-факто в лучшем случае происходит сортировка на условный мокрый (органика) и сухой (пластик, металл, стекло, бумага). Но часто даже после сортировки все идет в один «котел».
-
Муниципалитетам и местным органам необходимо включать в процессы неофициальных сборщиков мусора. Любой переработчик обязан договориться с «профсоюзом» сборщиков. Это полулегальные группировки, что, естественно, снижает инвестиционную привлекательность «мусорных» проектов.
-
Производители потребительских товаров повседневного спроса, использующие небиоразлагаемую упаковку, обязаны внедрить систему сбора. На поверку совершенно не распространенная практика.
-
За сжигание мусора налагаются точечные штрафы. Однако сжигание даже в пределах городских территорий — обычная картина для Индии.
-
На свалках не допускается размещение неперерабатываемых отходов с теплотой сгорания 1500 ккал/кг и более. В реальности существуют терриконы так называемого RDF — сухого топлива с теплотой 2000 ккал/кг.
Тренды рынка
Сегодня основными трендами индийского рынка можно назвать генерацию электроэнергии и площадки разложения отходов с получением газовой смеси с преобладанием метана. На организованных свалках ставят сортировки для очистки RDF-топлива от стекла и камней. Дальше это топливо подмешивают в несортированный мусор на мусоросжигательных заводах для повышения его энергоемкости.
Мусоросжигательный сегмент поделен между несколькими крупными игроками. Муниципалитеты на тендерной основе заключают договоры предоставления мощности на 20–25 лет с крупнотоннажными мусоросжигающими заводами. Основными игроками рынка являются JBM Enviro, Jindal, Ramky. Используемые технологии зачастую экспортируются из Китая.
Проекты по биогазу используют биоразлагаемые отходы (часто это коровий навоз) и получают смесь газов, пригодную для использования, например, в быту. Компримированный (сжатый) газ в баллонах в Индии продается повсеместно. В технологии есть сложности из-за дороговизны европейского оборудования и низкой надежности местного. Такие процессы крайне нестабильны при значительных перепадах или высоких температурах, что ограничивает их широкое применение. На этом рынке основные игроки — Asia Bio-energy, Bermaco и Ramky.
Переработка в Индии в основном затрагивает водные ресурсы. С твердыми отходами сложнее, но продукция из вторичного сырья здесь не редкость. В стране также существует тренд на переход от пластиковых пакетов к бумажной упаковке.
По прогнозам, к 2025 году объем рынка переработки может достигнуть $15 млрд, вместе с ежегодным ростом в 7% это может стать привлекательным для инвесторов. Также рост численности среднего класса в стране должен привести к увеличению объема собираемых налогов, а значит — к росту тарифов, что в свою очередь положительно повлияет на привлекательность рынка сбора, переработки и утилизации отходов.
Отличительные черты
Наша группа работает на рынке комплексной переработки отходов и разрабатывает модульные решения по жидким и твердым отходам. Мы выводим на рынок малотоннажные модульные установки сжигания с выработкой электроэнергии на паровых турбинах с мощностью до 2,5 МВт. Экспансию на индийский рынок мы начали в 2022 году и с тех пор отметили для себя некоторые особенности.
Так, например, к российской науке, как и к россиянам в целом, отношение уважительное. В Индии помнят помощь Советского Союза, а также тот факт, что значительная часть вооружений и ядерная энергетика имеют здесь российское происхождение.
При этом любые двери открыты для инвестора и новатора. В любое министерство можно заходить прямо «с улицы»: приходите на ресепшен и прямо говорите, кто вам нужен, и вас проводят в приемную или дадут секретаря для организации встречи.
Что касается бизнес-контактов, то в LinkedIn вы связываетесь с менеджерами компаний и устраиваете встречу без проблем — лишь бы был хороший профайл. Нетворкинг в Индии прост: все хотят поговорить с иностранцем, поскольку это сулит возможность заработка лично для сотрудника или компании.
Вопросы с санкциями возникнут только на уровне местных банков при открытии счета. В Дели российский паспорт не вызывает проблем с открытием счета, но есть реальные случаи отказов в открытии счета сотруднику в нескольких банках в штате Гуджарат.
Для открытия счета нужны бизнес-виза и регистрация. Чтобы получить регистрацию, нужно находиться в стране 181 день в году и иметь прописку (police verification), то есть законно снимать жилье на длительный срок. Что касается переводов из России и в Россию, сейчас работает «СБЕР Индия», однако для открытия счета понадобится порядка месяца, если вы юридическое лицо.
Потенциал
На сегодняшний день понятно, что в Индии каждый муниципалитет хочет иметь эффективное решение по мусорной проблеме. Мы работали в штатах Телангана (город Хайдарабад) и Харьяна (города Сонипат, Гургаон). Любое промышленное внедрение требует подтверждения технологии — это можно сделать и в РФ, однако муниципальная корпорация будет проводить торги по любому из проектов. Средний срок инициации, подачи заявок, проведения торгов и непосредственно работы будет занимать 2,5–3 года.
С частной компанией проще: частник может не проводить торгов и, если вы убедите его в работоспособности технологии, просто поставит себе ваше оборудование. С учетом переговоров, заключения договоренностей, доставки, прохождения таможни, пусконаладки выйдет не меньше года — полутора.
Создавать совместное предприятие с местным «большим» игроком, если вы небольшая компания, заманчиво, но бесперспективно из-за сроков реализации и условий сотрудничества. После нескольких неудачных попыток работы с игроками рынка из топ-5 переработки мусора мы сами организовали компанию и договариваемся о полевых испытаниях. Сейчас на стадии сборки тестовой установки.
Сроки в Индии приходится умножать на три. Помимо этого вам будет необходимо установить связи с локальными властями, обязательно нужен «свой» местный человек. Договариваться о деталях с «неместным» не будут.
В среднем задержка платежа от муниципалитетов может достигать трех месяцев. Выжить можно только на игре вдолгую и только с хорошей маржинальностью, чтобы была возможность выдерживать паузы между платежами.
Безусловно, индийский рынок крайне привлекателен для бизнесмена из России, особенно в силу современной геополитической обстановки. С эффективностью и изобретательностью российского бизнеса в Индии можно добиться высочайших вершин, однако стоит учесть специфику ведения дел и умножать сроки реализации на три. С точки зрения конкуренции Индия еще более привлекательна, поскольку на таком громадном рынке каждое решение найдет свою нишу, размера которой будет достаточно для жизни.