Фото: Shutterstock
Основу индийской легкой промышленности составляет производство тканей, одежды, домашнего и технического текстиля. Одна из старейших отраслей индийской экономики сегодня чрезвычайно разнообразна, отмечается в отчете Фонда индийского бренда (IBEF, учрежден Министерством торговли и промышленности правительства Индии): на одном конце спектра находятся предприятия, производящие ткани вручную, на другом — капиталоемкие высокотехнологичные фабрики.
Особенности индустрии
Текстильная и швейная промышленность обеспечивает 2,3% ВВП страны, 13% промышленного производства и 12% экспорта. По прогнозам, рынок индийских тканей и одежды будет расти в среднем на 10% в год и достигнет $350 млрд к 2030 году, а доля отрасли в ВВП Индии удвоится — до 5%. Такая тенденция характерна для всех секторов отрасли, например рынок технического текстиля для автомобильной промышленности, по прогнозам, вырастет с $2,4 млрд в 2020 году до $3,7 млрд к 2027 году.
За последние пять лет в текстильной отрасли наблюдался всплеск инвестиций, отмечают в IBEF: общий приток прямых иностранных инвестиций в период 2000–2024 годов составил $4,47 млрд. Отрасль входит в список приоритетных в политике индийского правительства, поясняет руководитель направления по исследованиям Индии Московской школы управления «Сколково» Лидия Кулик: разрешен 100-процентный уровень иностранных инвестиций в компании и проекты.
Наиболее перспективные сегменты отрасли: технический текстиль, промышленные ткани, спортивный текстиль, медицинские ткани, композитные текстильные материалы. В Индии производится и достаточный объем сырья для текстильной промышленности: хлопок, шелк, джут, шерсть. Индия занимает второе место в мире после Китая по производству шелка и седьмое — по развитию шерстяной промышленности. В частности, в стране ежегодно производится около 35 тыс. т различных видов шелка, включая муга, эри, тассар и муслиновый шелк.
Как и другие секторы экономики Индии, текстильную промышленность характеризует многоукладность, отмечает Лидия Кулик. В ней преобладают семейные компании, малый и средний бизнес, а также крупные индийские конгломераты: Reliance Industries, Aditya Birla, Raymond, Welspun India и другие. Присутствуют и всемирно известные международные игроки.
По словам эксперта, в эпоху стремительного распространения полиэстера усилиями экспертов и энтузиастов в Индии были спасены от исчезновения уникальные производственные техники, например окраска с использованием индиго или печать по ткани деревянными резными блоками. «Сегодня они пользуются огромной популярностью у индийцев и широко экспортируются, особенно в те страны, где присутствуют крупные индийские диаспоры», — говорит Лидия Кулик.
Как государство поддерживает отрасль
Текстильная индустрия — второй крупнейший работодатель страны после сельскохозяйственного сектора. С начала 2020 года отрасль обеспечивает работой порядка 45 млн человек, ссылается на данные статистики в своих научных работах профессор Всероссийской академии внешней торговли Юрий Савинов.
Это число непосредственно занятых в производстве, уточняет Лидия Кулик, объем косвенной занятости — еще около 60 млн. «Отрасль имеет широкие связи с сельской экономикой — с миллионами крестьян, поставляющих сырье, с ручным производством тканей, с кустарями и ремесленниками. Этим объясняется ее высокая социальная и политическая значимость», — поясняет эксперт. Поэтому развитие отрасли — приоритетное направление ряда государственных программ, а также программ поддержки труда женщин и занятости сельской молодежи.
Главные вызовы сегодня — нехватка высококвалифицированных кадров и рост производственных издержек, отмечает представитель школы «Сколково»: «Традиционно навыки работы на текстильных предприятиях в Индии передавались в рамках семьи, артели, цеха, но сегодня под давлением современной экономики эта система разрушается, а новая модель профессионально-технического образования не всегда эффективна». Кроме того, по словам Лидии Кулик, за лучших специалистов индийские компании конкурируют с мировыми модными домами, которые давно перенесли свои мастерские в Индию.
В конце 1990-х — начале 2000-х годов правительство Индии взяло курс на подготовку кадров для отрасли, увеличение количества курсов для обучения дизайнеров, проведения модных показов, говорит эксперт. Среди программ поддержки со стороны правительства — Make in India («Делай в Индии») и миссия Aatmanirbhar Bharat Abhiyan («Самодостаточная Индия»), в рамках которых стимулируются локализация производства и экспорт текстильной продукции. Программа Skill India («Квалифицированная Индия») — предоставляет субсидии учебным заведениям для создания специализированных программ. Действует специальная программа поддержки в секторе технического текстиля — National Technical Textiles Mission.
Такие программы предусматривают широкий спектр мер поддержки — от субсидирования научных исследований, развития производственных мощностей до предоставления грантов на учебу, говорит Лидия Кулик: «Объем субсидий на исследования в сфере технического текстиля, к примеру, составляет $2,52 млн, стимулирование производства технического текстиля — в объеме $1,44 млрд в течение пяти лет».
Какое место занимает индийский легпром на глобальном рынке
Наряду с ростом внутреннего спроса драйвером развития отрасли является экспорт. Сегодня Индия — третий по величине в мире экспортер тканей и одежды и пятый по величине рынок технического текстиля в мире, по данным IBEF. Объем экспорта в 2024 году составил $36 млрд, на него приходится 12% всей экспортной выручки Индии. Ожидается, что к 2030 году экспорт достигнет $100 млрд.
Текстиль и швейные изделия экспортируются в США, ОАЭ, страны Западной Европы, Россию, Канаду, Японию. «Можно ожидать роста экспорта в Австралию, с которой у Индии недавно было заключено соглашение о свободной торговле. В рамках таких переговоров Индия стремится к обнулению пошлин для своего текстильного экспорта», — отмечает Лидия Кулик.
Основные конкуренты Индии в секторе текстильного производства — Китай, Бангладеш и Вьетнам. Пока конкурентоспособность индийских продуктов на международном рынке ограничивают низкий уровень производительности труда, использование устаревших технологий и значительная доля ручной работы, считают эксперты. И для поддержания конкурентоспособности Индии требуется продолжить инвестировать в модернизацию инфраструктуры, улучшение условий труда и разработку новейших технологий.
Сегодня государство способствует созданию специализированных индустриальных зон, предлагая налоговое стимулирование и субсидирование компаниям, работающим в этих зонах. Так, в августе 2023 года правительство одобрило создание семи интегрированных текстильных и швейных парков PM (PM MITRA) на новых и действующих предприятиях. В этих парках будет создана инфраструктура мирового уровня, в том числе объекты «подключи и работай», общий объем инвестиций в проект составит $535 млн до 2027–2028 годов, по данным IBEF.
Как развивается российско-индийское сотрудничество
Российский бизнес рассматривает индийское направление как очень перспективное. Долгое время представители отечественного легпрома ориентировались на взаимодействие с Европой. По сравнению с тем, что было в советское время, уровень сотрудничества с Индией сильно упал, но сегодня ситуация меняется, говорит президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) Андрей Разбродин.
Локализовать предприятие, найти контрагента, а также разобраться во всех нюансах индийского рынка легкой промышленности также поможет «Сбер», филиалы которого с 2010 года присутствуют в этой стране и помогают российским предпринимателям наладить взаимодействие с местным бизнесом. Специалисты направления Business Development* находят поставщиков и партнеров, проводят переговоры как на хинди, так и на английском и осуществляют консультационную поддержку клиентов банка.
* Corporate Business Development — развитие корпоративного бизнеса.
Хотя индийский бизнес очень своеобразный, экономика страны растет, сюда переводится все больше европейских технологических предприятий, производящих оборудование и химию для текстиля, отмечает Андрей Разбродин: «Потенциал Индии достаточно высок, и взаимодействовать с ней надо активно и серьезно. В том числе и потому, что сегодня они очень сильно развиваются в производстве продуктов нефтехимии, технического текстиля».
На сегодняшний день отношения России и Индии в легкой промышленности уже демонстрируют устойчивый рост, считает председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений, член генсовета «Деловой России» Максим Черешнев: «Индия — крупнейший производитель текстиля и одежды, а Россия — перспективный рынок сбыта».
Потенциал сотрудничества огромен, особенно в области поставок хлопка, тканей и готовой продукции, продолжает Максим Черешнев: «Пока объемы торговли не достигли максимума, что открывает широкие возможности для дальнейшего развития». Сотрудничество, по словам эксперта, развивается по нескольким направлениям. Индийский текстиль, одежда, обувь и кожаные изделия пользуются спросом благодаря качеству и доступным ценам. Интересны российским компаниям и индийские инновации в области устойчивого производства и переработки текстиля.
Платежи в Индию сегодня осуществляются достаточно просто и без потерь, отмечает Максим Черешнев. Основные ограничения, по его словам, связаны со сложностями в использовании международных платежных систем, однако стороны активно развивают альтернативные механизмы, включая расчеты в национальных валютах (рублях и рупиях) и использование аккредитивов. Отлажены логистические маршруты между двумя странами — морские пути (через порты Мумбаи, Ченнаи и Владивостока), воздушные перевозки (регулярными рейсами между Москвой, Дели и Мумбаи), железнодорожные коридоры (через Иран и Каспийский регион), говорит эксперт.
Одним из сдерживающих факторов, по мнению Максима Черешнева, являются различия в бизнес-подходах: так, Индия привыкла работать по западным стандартам, когда заказы детализированы вплоть до мельчайших параметров, а авансовые платежи и долгосрочное планирование — норма. Российские сети, напротив, предпочитают работать с готовыми образцами, тестировать их на рынке и оплачивать продукцию постфактум. «Это требует от индийских партнеров значительных вложений в логистику, уплату пошлин и НДС, а также ожидания оплаты в течение нескольких месяцев, что создает для них определенные сложности. Поэтому предстоит поиск компромиссов в бизнес-подходах, чтобы адаптировать индийские стандарты к российским реалиям», — считает Максим Черешнев.
В списке обсуждаемых сегодня вопросов и возможность создания специальных совместных производств в направлении нефтехимии для легпрома, в том числе производство специальных волокон. Есть примеры, когда индийский бизнес пытается войти на российский рынок, организовать производство, рассказывает Андрей Разбродин.
Сегодня Союзлегпром активно организует бизнес-миссии в Индию. Так, в феврале в Нью-Дели прошла выставка Bharat Tex 2025, где состоялись круглый стол «Швейная и текстильная промышленность. Фокус на Россию», встречи в b2b-формате. В августе в Москве состоится общеотраслевая выставка «ИНТЕРТКАНЬ-2025. Осень», куда приглашены и индийские производители. «Мы готовы плотно работать с индийскими коллегами, процесс этот движется, но ему требуется поддержка, если мы хотим расширять сотрудничество», — резюмирует эксперт.
Реклама. ПАО «Сбербанк», erid: F7NfYUJCUneRHxqTLwnJ